这是继『LADY MADONNA』和『Your Song』之后的第三张 maxi-single。 这首歌具有 DELICO 独特的律动型态以及深刻动人的歌词，製造出 DELICO 特有的节奏及文字感动。

Last Smile:
我们喜欢这首歌的原因在於，这首歌同时具有重覆性的机械律动，以及乡村民谣的风格；而这两者之间的独特对比则产生了一种伤感的氛围。 这种音乐类型的概念源自於 Neil Young 和 Beck 的粗獷乐风， 同时具有自然和随兴的感觉。 由於受到 Eagles 和 TLC 的感动，我们想将这首歌的重点放在人声和律动感的结合上。

Moonly(单曲版)：
这首歌的录製工作对我们构成一大挑战。 录製一首标準的 R&R 单曲一直是我们的长期目标之一，而我们终於藉由这首歌达成这个目标。这为我们的未来奠定了无比的信心。

Wasting:
由於受到 John Lennon 的『Workingclass Hero』一曲感动，我们在录製这张单曲专辑时创作了这首歌。 60 年代时，原声吉他是一种能令人感动的乐器，而我们想要证明这点在今天是否仍然为真。